Som al segle XIII, a Àquila (Itàlia), els amants Etienne Navarre i Isabeau d’Anjou han estat condemnats per un bisbe corrupte al malefici d’estar sempre junts i eternament separats. Ella es converteix en falcó durant el dia i ell en llop durant la nit. Només poden veure’s durant un segon, en el moment del crepuscle, quan es produeixen les seves transformacions. Navarre i Isabeau decideixen posar fi a aquesta situació i venjar-se de la crueltat del clergue tirà, per això comptaran amb l’ajut de Phillipe, anomenat el ratolí, l’únic que ha aconseguit escapar de les masmorres d’Àquila, i també del frare que anys enrera els va trair.
