L’acció de la pel·lícula se situa a la Galícia rural, als anys 30. Un nen, Moncho, té por d’anar a l’escola perquè creu que el mestre pega els alumnes. El mestre, D. Gregorio, és, en canvi, una persona amable que practica una pedagogia progressista i que es desviurà per iniciar Moncho en el coneixement de la natura i de la vida. Altres històries es van entrecreuant a partir del germà del nen, Andrés; o del pare, un apassionat republicà. El cop d’estat feixista de juliol de 1936 trencarà el clima de llibertat, i posarà al descobert la brutalitat de les forces obscures (D. Avelino, el cacic; el capellà; la Guàrdia Civil…) que durant tota la pel·lícula inquietaven els protagonistes.
